세계 최대 AI 행사로 자리매김한 ‘엔비디아 GTC(GPU Technology Conference) 2026’이 오는 16일(현지시각)부터 19일까지 미국 캘리포니아주 산호세에서 막을 올린다. 전 세계 190개국에서 3만 명 이상이 모이는 이번 컨퍼런스에서 엔비디아는 인간의 개입 없이 업무를 수행할 수 있는 ‘에이전틱 AI(Agentic AI)’와 이를 물리적 환경에서 구현하는 ‘피지컬 AI(Physical AI, 물리적 AI)’ 생태계를 뒷받침할 차세대 인프라의 청사진을 제시할 예정이다. 16일 오전 11시로 예정된 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 기조연설이 그 시작점이다. AI 산업 및 기술의 발전 방향을 반영한 새로운 지형도가 그려질 것이라는 게 업계 전문가들의 관측이다.
오픈AI와 삼성, SK와의 딜의 실체를 이해하려면 먼저 엔비디아와 오픈AI의 1,000억 달러(약 140조원) 거래를 이해해야 한다. '판을 바꿨다'는 평가를 받는 이 거래의 본질은 엔비디아는 오픈AI가 10기가와트 규모의 자체 데이터센터를 구축하도록 자금을 제공한다는 내용이다. 오픈AI는 엔비디아의 투자를 받은 자금으로 엔비디아의 GPU를 구매하거나 리스한다. 여기서 중요한 점은 오픈AI가 하드웨어를 직접 소유하려 한다는 점이다. 그렇다면 지금까지는 오픈AI는 GPU를 직접 소유하지 않았나? 그렇다. 오픈AI는 마이크로소프트, 오라클로부터 전략적 투자를 받으면서 이들의 클라우드로부터 칩을 임대해 사용해왔다. 하지만 스타게이트 프로젝트를 진행하며 앞으로는 달라야 한다고 판단했다. 자신의 인프라를 직접 구축하려는 것이다. HBM은 AI 데이터센터의 핵심 구성요소다. 손영권 하만 의장에 따르면 엔비디아가 판매하는 4만달러짜리 GPU 모듈을 열어보면 내용물의 70%가 메모리일 정도다. 이 구조에서 HBM의 역할이 '매우' 중요하다고 판단, 삼성그룹과 SK그룹을 찾았다.
지난달 22일(현지시각) 엔비디아는 오픈AI의 차세대 AI 인프라 구축을 위해 최대 1000억달러(약 140조원)를 투자하고, 최소 10기가와트(GW) 규모의 데이터센터 구축을 지원하기로 했다는 역사적 발표를 했다. 이날 발표는 순한 파트너십을 넘어 미국 중심의 최고 AI 기업들의 협력으로 산업 지배력을 강화하는 중대한 이정표로 평가되면서 엔비디아의 주가가 폭등했다.👉 엔비디아, 오픈AI 139조원 베팅 의미는?… ‘AI 제국’ 지배 계속된다젠슨 황 CEO는 이날 오픈AI와의 파트너십을 감격스러워했다. 10년전인 2016년, 최초의 DGX-1 슈퍼컴퓨터를 직접 샌프란시스코의 오픈AI 사무실에 전달한 날이 떠올라서다.그는 자서전 '생각하는 기계'에서 이 순간에 대해 “AI 연구의 역사가 바뀌는 결정적 순간이었고, 인공지능 혁신을 위한 ‘일생일대의 기회’라고 느꼈다”고 회고했다. 그는 “DGX라는 새로운 컴퓨팅 모델이 인간의 한계를 넘는 인공지능이 태어나는 토대가 되리라 믿었다. 기술적 돌파구와 꿈의 실현, 그리고 엔비디아가 AI 혁명 한가운데에 들어가는 상징적 순간이었다고 평가했다.당시 오픈AI는 갓 설립된 '연구소' 조직이었다. 무엇을 해야할지 몰라서 서로 난상 토론하던 시절이었다. 그로부터 10년 뒤 오픈AI는 AI 연구 역사뿐 아니라 인류의 역사를 바꿀 수도 있는 회사로 성장했다. 그 배경에 '엔비디아'가 있음은 물론이다.때문에 2025년 9월 22일, 오픈AI와 '전략적 파트너십'을 체결하면서 또 다른 10년, 아니 세계의 역사를 바꿀 수도 있는 '약속'임을 느낀 것이다. 이번 계약이 중요한 이유는 지금 가장 중요한 'AI 데이터센터'의 경제학을 정확히 파악할 수 있기 때문이다. 그리고 이번 계약을 시작으로 향후 투자의 방식도 바뀔 것이다.
미국 반도체 업계의 판도를 뒤흔들 역사적 제휴가 성사됐다. 산업 전면에서 AI 혁명을 이끌고 있는 반도체의 절대강자 엔비디아가 한때 업계의 지배자였던 인텔에 50억 달러(약 7조원)를 투자하고 전면적 기술협력에 나선다. 이는 단순한 자본제휴를 넘어 CPU와 GPU의 경계를 허물고 AI 시대의 새로운 컴퓨팅 아키텍처를 정의하는 구조적 전환점이 될 전망이다.18일(현지시각) 발표된 양사 합의에 따르면, 엔비디아는 인텔 보통주를 주당 23.28달러에 매입해 5% 미만의 지분을 확보한다. 이 소식에 인텔 주가는 장전 거래에서 26% 급등했다. 표면적으로는 자금난에 시달리는 인텔을 엔비디아가 구원하는 형태지만 실제 내용은 훨씬 복잡하다.기술 통합의 핵심은 세 축으로 구성된다. 첫째는 데이터센터용 통합 플랫폼 구축이다. 엔비디아의 AI 가속 컴퓨팅 스택과 인텔의 x86 CPU를 완전히 결합한 새로운 아키텍처를 만든다. 이는 현재 별도로 작동하는 CPU와 GPU를 하나의 유기적 시스템으로 통합하는 것을 의미한다.둘째는 PC용 통합 칩(SoC) 공동 개발이다. 인텔은 자사 CPU에 엔비디아의 RTX GPU 칩렛을 내장한 제품을 선보일 예정이다. 이를 통해 AMD의 APU(Accelerated Processing Unit)에 대응하고 고성능 그래픽과 AI 기능을 동시에 제공하는 차세대 PC 프로세서를 구현한다.셋째는 NVLink 기술의 전면적 도입이다. 엔비디아의 초고속 인터커넥트 기술인 NVLink를 활용해 CPU와 GPU 간 데이터 전송 속도를 획기적으로 높인다. 현재 PCIe 인터페이스의 한계를 넘어서는 이 기술은 AI 워크로드 처리에서 발생하는 병목현상을 근본적으로 해결할 수 있다.젠슨 황 엔비디아 CEO는 "두 개의 세계적 수준 플랫폼이 융합되는 역사적 협력"이라고 평가했고 립부 탄 인텔 CEO 역시 "인텔의 x86 아키텍처가 미래 워크로드를 위해 혁신을 거듭하고 있다"고 화답했다.
더밀크가 주최한 AI 인프라 웨비나에서 권석준 성균관대 교수와 설형욱 애니스피어 리서치 과학자는 AI 혁명의 본질이 단순한 기술 발전이 아니라 국가와 기업의 미래를 결정하는 패권 경쟁이라고 진단했다. 손재권 더밀크 대표는 "컴퓨팅 파워를 지배해야 AI 패권을 쥘 수 있다는 명제가 힘을 얻으면서 AI 제국주의라는 말까지 나오고 있다"며 웨비나 취지를 설명했다.현재 미국과 중국이 벌이는 AI 패권 전쟁의 핵심은 결국 인프라 투자다. 구글, 마이크로소프트, 메타, 아마존, 오픈AI 같은 빅테크 기업들이 집중적으로 추진하는 것도 바로 인프라 투자다. 손재권 대표는 이들 국가와 기업은 여기서 밀리면 안 된다는 판단 하에 "지금 이 순간 내리는 결정이 국가와 기업의 미래를 좌우한다"는 절박감으로 천문학적 자금을 쏟아붓고 있다고 강조했다.
안녕하세요, 더밀크 구독자 여러분을 위한 AI 뉴스레터 박원익의 AI인사이트입니다. 5890억달러(약 820조원)2025년 1월 24일 금요일(현지시각) 단 하루 만에 벌어진 엔비디아의 시가총액 증발. 사상 최대 규모의 충격적인 손실을 모두 기억하시리라 생각합니다. 중국 AI 스타트업 딥시크가 엔비디아의 고성능 칩을 사용하지 않고도 강력한 AI 모델을 개발했다는 소식에 AI 업계와 시장이 공포에 휩싸였죠.👉관련 리포트: 더밀크 AI인사이트리포트 11호 ‘딥시크 쇼크’(무료)이는 결코 한 기업의 주가에만 영향을 미치는 단순한 사건이 아니었습니다. 실리콘밸리 기업 동향, 미국의 정책 방향을 심도 있게 취재하는 더밀크는 이를 중요한 시그널로 인식했습니다. 핵심은 미국과 중국의 AI 패권 경쟁이 AI 인프라 전반으로 확장되고 있다는 것입니다. AI 반도체, 데이터센터, 전력망 등 강력한 AI를 개발할 수 있는 토대를 확보하는 것이 미국과 중국의 핵심 아젠다로 격상, 흐름이 계속될 것으로 보였습니다. 👉관련 기사: 트럼프 AI 액션 플랜 분석(무료)
도널드 트럼프 대통령이 최근 인텔 지분 10%를 미국 정부가 인수하겠다고 발표했다. 인텔도 이에 동의하면서 미국 정부가 기존 블랙록(8.9%)를 넘어 최대 주주로 올라섰다.미국 반도체 지원법(CHIPS법, CHIPS and Science Act) 보조금 약 109억 달러를 지분으로 전환하는 것이다. 이 지분은 '비의결권' 성격으로, 미국 정부가 인텔 경영에 직접 개입하지 않겠다는 입장이나 이를 믿는 사람들은 없다. 단순히 기업에 돈을 준 것이 아니라 미국 정부가 직접 주주로서 경영에 영향력을 행사하겠다는 선언이기 때문이다. 그리고 이는 이는 자본주의의 운용 원리를 다시 쓰는 역사적 사건으로 해석될 정도로 뉴욕 월가(경제, 시장)와 워싱턴DC(정계), 그리고 실리콘밸리(기술)에도 큰 파장을 일으키고 있다.
장면 1 손정의 회장이 이끄는 일본의 소프트뱅크 그룹이 18일(현지시각) 20억달러(약 2조8000억원)라는 거액을 투자해 미국 반도체의 심장, 인텔(Intel)의 지분 약 2%를 확보하며 5대 주주로 등극했다.장면 2 미국 트럼프 행정부가 ‘반도체 지원법(CHIPS and Science Act)’에 따라 인텔에 지급될 막대한 보조금을 지분으로 전환, 약 10%에 달하는 지분을 인수하는 방안을 심도 있게 논의 중이라는 사실이 19일(현지시각) 알려졌다.세계 반도체 산업의 지형을 흔들 지각 변동이 진행되고 있다. 이 두 사건은 표면적으로는 별개의 금융 투자처럼 보인다. 하지만 그 이면을 들여다보면 미국과 일본의 국가적 이해관계, 그리고 손정의 소프트뱅크 그룹 회장이 그리는 AI 전략이 정교하게 맞물린 ‘지정학적 빅딜’의 서막으로 해석할 수 있다. 미국 엔비디아(Nvidia)가 독주하는 AI 반도체 시장과 대만 TSMC, 한국의 삼성전자가 양분해 온 파운드리(Foundry, 반도체 위탁 생산) 시장 구도를 재편할 수 있는 잠재력을 지녔기 때문이다. 시장의 신뢰를 불어넣는 민간 대형 투자 기업과 미국 행정부의 국가적 지원이 결합된, 국제적 규모의 ‘민관협력’ 프로젝트가 진행되고 있는 것이다. 핵심은 미국 종합반도체업체(IDM, Integrated Device Manufacturer, 반도체 설계부터 완제품 생산까지 모든 분야를 자체 운영하는 업체를 의미) 인텔 되살리기. 한때 반도체의 왕으로 군림했던 인텔이 과거의 지위를 되찾고, 지형도를 바꿀 수 있을지 업계의 시선이 쏠리고 있다.
“반도체에 약 100%의 품목별 관세를 부과하겠다.”도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시각) “미국에서 (반도체를) 생산하는 기업에는 부과하지 않을 것”이라며 이같이 밝혔다. 이날 워싱턴 D.C. 백악관의 오벌 오피스에서 진행된 애플의 대규모 미국 투자 계획 발표 자리에서 초강경 카드를 꺼낸 것이다. 트럼프 미국 대통령과 함께 연단에 선 애플의 팀 쿡 최고경영자(CEO)는 앞서 발표한 5000억달러 투자에 더해 1000억달러를 추가로 투자를 하겠다고 밝혔다. 총 6000억달러(약 831조원) 규모에 달하는 미국 내 투자를 통해 반도체 관세를 피하려는 움직임으로 해석됐다. 아이폰 등 핵심 제품의 비용 구조를 뒤흔들 수 있는 관세 폭탄을 피하기 위해 미국 행정부의 ‘미국 우선주의’ 기조에 적극적으로 동참한 셈이다. 7일 0시(미국 동부 기준) 세계 각국에 대한 상호관세가 발효되는 가운데, 별도로 부과되는 반도체 품목 관세의 실제 세율이 어떻게 결정될지 업계의 귀추가 집중되고 있다. 산업통상자원부와 한국무역협회에 따르면 지난해 반도체 산업의 대미 수출액은 106억8000만달러(약 14조8100억원)로, 전체 수출 품목 중 3위에 해당한다. 관세 압박에 애플처럼 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 내 추가 투자에 내몰릴 수 있다는 관측도 제기된다. 전 세계 반도체 공급망은 효율성 중심의 시대를 마감, 지정학과 국가 안보가 최우선시되는 새로운 질서 속으로 빨려 들어가고 있다.
흔들리던 두 거인이 손을 맞잡았다. 미국의 전기차 제조업체인 테슬라가 삼성전자와 165억달러 규모의 반도체 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 AI 칩 공급과 수급 경쟁 속에서 어려움을 겪고 있던 양사에 돌파구가 될 것으로 예상된다. 머스크 CEO는 27일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 엑스(X, 구 트위터)를 통해 "삼성의 대형 텍사스 반도체 공장에서 테슬라의 차세대 AI6 칩 제조를 전담할 예정"이라고 밝혔다. 머스크는 "삼성은 현재 AI4를 생산하고 있으며, TSMC가 설계가 끝난 AI5를 초기 대만에서 생산한 후 애리조나 공장에서 생산하게 될 것"이라고 덧붙였다.AI6는 테슬라의 자율주행용 AI 칩으로, 전기차뿐 아니라 테슬라의 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 등 생태계 전반에 사용될 것으로 기대된다. 머스크는 "(이번 계약의) 전략적 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다"고 전했다. 이어 "삼성은 테슬라가 제조 효율을 극대화할 수 있도록 돕기로 했다. 이는 매우 중요한 사안으로 직접 생산 라인을 돌아보면서 진척 속도를 높일 것"이라고 밝혔다.또 다른 게시글에서는 "165억 달러는 최소 수치일 뿐이며, 실제 생산량은 이보다 몇 배 더 많을 가능성이 있다"면서 향후 계약 규모가 더 커질 수 있음을 시사했다. [더밀크의 텍사스 삼성전자 공장, 테슬라 공장 르포 다시 읽기] "퀀텀 점프는 미국에서" 삼성, LG, SK, 현대차... 미국 공장 투자 러시[르포] '반도체 패권 전쟁' 전진기지 삼성 미 테일러 공장.. 밤낮없는 '속도전'[르포] 대낮에도 을씨년 텍사스 테일러.. 삼성은 융화될까? 섬처럼 될까?[르포] 테슬라 오스틴 기가팩토리 가보니... 눈앞에 로봇만 보이더라[르포] "공장은 로봇을 만드는 로봇"... 테슬라 기가팩토리 1년 후
“디지털 지능(digital intelligence, AI)이 생물학적 지능을 대체할 수 있습니다.”‘AI 대부’로 불리는 노벨물리학상 수상자 제프리 힌튼 토론토대 교수는 26일(현지시각) 중국 상하이에서 열린 세계인공지능컨퍼런스(WAIC) 기조연설에서 “디지털 지능은 인간보다 수십억 배 빠르게 지식을 전파할 수 있다”며 AI의 위험성을 경고했다. AI의 ‘효율성’, 생물과 달리 소멸하지 않고 복제될 수 있는 ‘불멸성’ 같은 특성을 고려하면 미래에 AI가 인간의 지능을 능가, 빠르게 확산할 수 있다는 지적이다. 경쟁적으로 AI 투자 및 연구를 확대하는 전 세계의 움직임은 이런 상황을 가속하고 있다. ‘호랑이 새끼’ 같은 AI가 인간을 해치지 않고 지배자가 아닌 조력자로 행동하도록 훈련하는 방법을 찾아야 한다는 게 그의 주장이다. 힌튼 교수는 어떻게 하면 선한 AI를 만들 수 있는지 각국이 연구하고, 이렇게 축적한 경험과 결과를 국제 네트워크를 통해 전 세계와 공유할 필요가 있다고 했다. 이를 위해 구체적으로 모든 주요 AI 강국이 ‘국제 보안 네트워크’ 기관을 구축하는 방안을 고려해야 한다고 제안했다. 이는 이번 WAIC에서 ‘글로벌 AI 거버넌스(governance)’의 새로운 설계자를 자처한 중국의 구상과 궤를 같이 한다. 표면적으로 글로벌 협치를 제시한 중국은 미국 중심의 AI 헤게모니를 흔들겠다는 야심을 드러냈다. 특히 지난 23일 미국 정부가 발표한 미국 중심의 AI 정책 구상 ‘AI 액션 플랜(America's AI Action Plan)’과 정면으로 배치된다는 점이 주목을 끈다. 중국이 다자주의를 앞세운 것은 이미 기술 패권을 쥐고 있는 미국에 도전하기 위한 명분 쌓기라는 게 업계의 관측이다. 마치 중국 주요 기술 기업들이 첨단 AI 모델을 오픈 소스로 공개, 폐쇄형 모델을 보유한 미국 AI 기업에 도전하는 양상과 비슷하다. 미래 글로벌 질서의 근간이 될 AI의 규칙, 표준, 동맹, 핵심 가치를 누가 주도할 것인가를 둘러싼 지정학적 총력전의 서막이 열린 것이다.👉관련 기사: AI 제국주의의 부상: 컴퓨팅 파워가 그리는 새로운 세계 질서