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지난 11월 18일(현지시각) 구글의 ‘제미나이(Gemini) 3’ 발표는 아주 정교하고 완벽했다. 첫째 날은 제미나이 3의 뛰어난 성능으로, 거의 모든 벤치마크에서 압도적 차이로 1위를 휩쓸었다. 이는 챗GPT 공급사인 오픈AI에 큰 충격파를 던져주었다. 둘째 날은 이 뛰어난 모델이 전부 구글의 자체 AI 반도체인 TPU 7세대 아이언우드 (Ironwood)만으로 훈련됐다는 것을 발표했다. 엔비디아 GPU가 단 한 개도 사용되지 않았다는 뜻이다. 이는 시총 1위 기업인 엔비디아에게 충격파를 던졌다. 셋째 날은 나노 바나나 프로와 안티그래비티 이미지/코딩 서비스로 기업용 AI서비스 1위 기업인 앤트로픽을 긴장하게 만들었다. 다시 말하면, 삼일 동안의 정확히 계산된 발표로 AI 업계 전체의 판을 흔들었다. 이것은 단순한 모델 업데이트가 아니었다.오늘은 구글이 10년 동안 만들어온 TPU가 왜 이제서야 시장을 열광하게 하는지 생각해 보려 한다.지난 십수 년간 엔비디아는 AI 가속기 시장의 약 80%를 장악해 왔으며 최근의 한 통계에서는 90%로 보는 경우도 있었기에 AI 반도체 시장에서 독점에 가까운 지배력을 가지고 있어왔다. 하지만 이번 사건은 그 철옹성같은 엔비디아에 상당한 타격을 줄 수 있을 것 같은 강력한 도전자의 출현으로, 상상하기 어려운 일이 일어난 것이다. 이번 사건의 교훈을 정리해 본다.

‘구글, 왕좌에 도전하다’구글이 최고의 AI 모델을 넘어 ‘최고의 AI 반도체’ 왕좌까지 넘보고 있다. 반도체 리서치 업체 세미애널리시스(SemiAnalysis)는 11월 28일(현지시각) 구글의 TPU(텐서처리장치)가 엔비디아의 GPU(그래픽처리장치)를 위협할 수 있다고 평가했다. 앞서 10월 AI 모델 개발사 앤트로픽이 최대 100만 개의 TPU 공급 계약을 체결한 것, 메타의 TPU 도입 움직임 등이 변화의 시그널이라는 것이다.  TPU는 구글이 자체 개발한 ASIC(특정 분야에 사용되는 반도체)로 최근 들어 AI 업계에 적지 않은 영향력을 미치고 있다. 특히 올해 4월 구글 클라우드 넥스트에서 처음 공개한 7세대 TPU에 이르러 그 성능이 절정에 도달했다는 게 업계 중론이다. 👉10배 강력한 TPU로 추론 AI 이끈다…구글의 3가지 필승 전략(무료)AI 반도체는 AI 모델 성능에도 영향을 미친다. 비용 효율성, 개발 속도 단축 등을 가능케 하기 때문이다. TPU로 훈련된 ‘제미나이 3 프로(Gemini 3 Pro, 11월 18일 출시)’가 주요 벤치마크(benchmark, 성능 평가) 지표에서 오픈AI의 GPT-5.1(11월 12일 출시)을 압도한게 대표적 사례다.

안녕하세요, 더밀크 구독자 여러분을 위한 AI 뉴스레터 박원익의 AI인사이트입니다. “오픈AI가 ‘코드 레드(Code Red, 위기 경보)’를 발령한 이유는 바로 이것입니다.”실리콘밸리 VC 멘로벤처스의 AI 투자자 디디 다스는 챗GPT 트래픽 변화가 오픈AI 내부의 위기감을 자극했을 것으로 분석했습니다. 상승 곡선을 그리던 챗GPT의 일일 활성 사용자 수(DAU)가 구글의 ‘제미나이 3’ 공개 이후 6% 급감했다는 것이죠. 같은 기간 제미나이 방문 추이는 챗GPT의 22%에서 31% 수준으로 크게 증가했습니다.

2026년 1월 6일부터 9일, 기술 산업 트렌드의 중대한 변곡점을 살펴볼 수 있는 현장이 미국 네바다주 라스베이거스에 마련된다. 지난 몇 년간의 CES가 AI의 등장과 적용을 논의하는 탐색의 장이었다면, CES2026은 물리적 현실을 제어하는 AI, 차세대 연산 능력을 책임질 양자 컴퓨팅(Quantum Computing) 처럼 ‘실체의 시대’로 진입했음을 선포하는 자리가 될 가능성이 크다. AI, 모빌리티, 지속 가능성 등의 기술 트렌드가 중심이 되는 가운데, 전시 공간 측면에서도 큰 변화가 예정돼 있다. CES2025부터 엔비디아가 단독 부스를 마련한 ‘퐁텐블로 호텔(Fontainebleau Hotel)’의 중요성이 높아진 가운데, CES2026에서는 퐁텐블로 호텔에 CES 파운드리(CES Foundry)가 최초로 조성될 예정이라 그 의미가 더 커질 전망이다. 게리 샤피로 CTA(미국 소비자 기술협회) CEO는 CES 파운드리에 대해 “AI, 블록체인, 양자기술을 위한 전문 공간”이라며 “급속히 발전하는 차세대 기술들이 한 곳에 모여 시너지를 창출하도록 설계됐다”고 설명한 바 있다. 샤피로 CEO는 “단순한 기술 전시를 넘어 이들 기술의 융합을 통해 새로운 비즈니스 모델과 혁신이 나올 수 있는 장을 마련할 것”이라고 했다.매년 CES에 참가해 온 국내 대표 기업 삼성전자가 기존의 LVCC 센트럴홀 전시를 중단하고 ‘윈 호텔(Wynn Hotel)’로 전시 공간을 옮겨 역대 최대 규모 전시관을 마련한 점도 핵심 변화로 꼽힌다. 윈 호텔에는 삼성전자 외에도 글로벌 빅테크 기업인 ‘메타(Meta)’가 부스를 마련, 주요 빅테크 기업들의 새로운 전시 격전지로 떠올랐다.

앤트로픽(Anthropic)이 새로운 플래그십 AI 모델 ‘클로드 오푸스 4.5(Claude Opus 4.5)’를 공개했다. 소프트웨어 엔지니어링 분야 벤치마크(benchmark, 성능평가)에서 모든 AI 모델 중 가장 높은 점수를 기록하며 AI 모델 역사의 또 하나의 이정표를 세웠다. 인간 개발자 개입 없이 복잡한 실제 소프트웨어 개발 과정의 8할 이상을 AI가 해결하는 ‘자율 에이전트(Autonomous Agent)’ 단계가 시작되고 있다는 평가다. 앤트로픽은 24일(현지시각) “클로드 오푸스 4.5는 코딩, 에이전트, 컴퓨터 활용 분야에서 세계 최고의 성능을 자랑한다”며 “심층 연구나 슬라이드, 스프레드시트 제작과 같은 일상 업무에서도 현저히 향상된 성능을 보여준다. 업무 수행 방식의 큰 변화를 알리는 서막”이라고 했다.

“나노 바나나 프로(Nano Banana Pro)가 얼마나 좋은지 정말 설명조차 할 수 없을 정도다.”실리콘밸리 벤처캐피털(VC) 멘로 벤처스(Menlo Ventures)의 AI 분야 투자자 디디 다스(Deedy Das)는 구글의 ‘나노 바나나 프로’를 “압도적으로 앞선 이미지 편집 모델”이라고 평가했다. 엔비디아의 3분기 실적 발표 PDF 파일을 나노 바나나에 입력, 인포그래픽으로 만들어 달라고 요청했더니 너무 쉽게 고품질의 결과물을 생성할 수 있었다는 설명이다. 그뿐만이 아니다. 로고 디자인, 사진 편집 등 다른 테스트에서 확인한 나노 바나나 프로의 성능을 더 놀라웠다. 캔바, 포토샵 같은 기존 디자인 툴(tool, 도구)을 일부 대체할 수 있을 만큼 뛰어난 성능을 갖췄다는 것. 디디 다스는 “로고 디자인부터 만화, 메뉴판, 마케팅, 결혼 초대장, 심지어 가짜 영수증 생성까지 캔바가 필요한 모든 걸 한 방에 해결해 준다”며 “사진 속 인물의 키를 더 크게 하거나 몸매를 더 날씬하게 하는 작업, 손의 위치를 옮기고 배경을 제거하며 옷을 바꾸는 일 등 포토샵급 편집을 완벽하게 해냈다”고 강조했다.

안녕하세요, 더밀크 구독자 여러분을 위한 AI 뉴스레터 박원익의 AI인사이트입니다. ‘제미나이 3(Gemini 3)에 지난 15년간 유전학 분야 10대 혁신을 담은 인터랙티브 웹 페이지를 만들어 달라고 요청했습니다. 꽤 괜찮네요.”글로벌 결제 플랫폼 스트라이프의 창업자 패트릭 콜리슨은 18일(현지시각) 구글의 차세대 AI 모델 제미나이 3를 사용해본 후 훌륭하다고 평가했습니다. 복잡하게 설명하지 않아도 사용자의 의도와 맥락을 이해해 답을 내놓을 수 있다는 점 때문이었죠.

구글이 역대 최고 성능의 차세대 AI 모델 ‘제미나이 3(Gemini 3)’를 공개했다. 강력한 에이전트(agent, 대리인) 기능을 기반으로 AI가 진정한 인간의 사고 및 작업 파트너로 진화하는 변곡점을 만들었다는 평가다. 순다 피차이 구글 CEO는 18일(현지시각) “제미나이 3는 추론 분야 최첨단 기술로 깊이와 뉘앙스를 포착하도록 설계됐다”며 “창의적인 아이디어의 미묘한 단서를 인지하거나 난해한 문제의 겹겹이 얽힌 층을 하나씩 풀어낼 수 있다”고 밝혔다. 사용자 요청의 의도와 맥락을 훨씬 잘 이해하기 때문에 더 적은 프롬프트(prompt, 질문)로도 원하는 답을 얻을 수 있다는 설명이다. 그는 “불과 2년 만에 AI가 단순히 텍스트와 이미지를 읽는 수준에서 상황을 파악하는(reading the room) 수준으로 진화했다”고 했다. 이는 제미나이 3가 단순한 질의응답 중심의 챗봇을 넘어 사용자의 불분명한 의도까지 해석하고 복잡한 과업을 자율적으로 수행하는 에이전트 단계로 진입하고 있음을 시사한다. 새롭게 공개한 에이전트 개발 플랫폼 ‘구글 안티그래피티(Google Antigravity)’로 ‘바이브 코딩(vibe coding, AI 기반 코딩)’을 에이전트 중심으로 전환한 것도 이와 같은 흐름이다.데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO는 “오늘 우리는 AGI(범용인공지능)를 향한 또 다른 큰 걸음을 내디뎠다”며 “제미나이 3는 세계 최고의 멀티모달(multimodal, 다중모드) 이해 능력을 갖췄다. 가장 강력한 에이전틱(agentic)·바이브 코딩 모델”이라고 했다. 👉에이전틱AI, SW를 집어삼키다… 새로운 최상위 포식자의 등장

안녕하세요, 더밀크 구독자 여러분을 위한 AI 뉴스레터 박원익의 AI인사이트입니다. “기술의 도입과 적응이 국가적 변혁을 이끌 수 있다. 한국과 필리핀의 사례만큼 이를 명확히 보여주는 비교는 없다.” 마이크로소프트(이하 MS)가 11월 발간한 ‘AI 확산 보고서(AI Diffusion Report)’ 첫 부분에 등장하는 내용입니다. 기술의 발명 자체도 중요하지만, 적극적인 도입과 현명한 활용이 경제에 더 큰 영향을 미친다는 주장이죠. 

안녕하세요, 더밀크 구독자 여러분을 위한 AI 뉴스레터 박원익의 AI인사이트입니다.엔비디아가 29일(현지시각) 사상 최초로 시가총액 5조달러(약 7113조원)를 돌파한 기업이 됐습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 젠슨 황 CEO의 회담이 예정된 가운데, 엔비디아 제품의 중국 판매에 대한 낙관적인 관측이 제기되며 이날 주가가 상승한 것입니다. 하지만 보다 근본적인 원인은 AI 시장의 급격한 성장과 이에 따른 투자자들의 기대감에 있습니다. 블룸버그가 분석한 AI 산업 생태계 관계도를 보면 하드웨어, 서비스, 투자(investment), VC(벤처투자)에 걸쳐 엔비디아의 생태계 내 영향력이 얼마나 큰지 확인할 수 있죠.

AI 산업 경쟁의 지형도를 확정하는 중요한 발표가 나왔다. 오픈AI와 마이크로소프트(MS)는 28일(현지시각) 각각 성명을 통해 기업 구조 개편과 파트너십 강화를 발표, 오픈AI의 추가 자금 조달 및 성장을 위한 토대를 확정했다.오픈AI는 브렛 테일러 이사회 의장 명의의 성명에서 복잡했던 기업 지배구조를 변경, 기존 영리 사업 부문을 영리 목적의 ‘공익법인(Public Benefit Corporation, PBC)’으로 전환한다고 밝혔다. 이는 기업 구조를 보다 일반적인 형태로 바꿔 기하급수적으로 증가하는 AGI(범용인공지능) 개발 자금을 원활하게 조달하기 위한 전략적 선택이다. 오픈AI와 MS 양사 간의 파트너십도 새로운 단계에 접어 들었다. 핵심은 MS가 재편된 오픈AI 영리 법인의 지분 27%를 보유하는 것이다.이로써 2023년 11월 샘 알트만 축출 사태로 정점에 달했던 오픈AI 내부 이념 전쟁도 공식적으로 종결됐다. 당시 비영리 부문 이사회가 앞세웠던 ‘안전 우선’ 이상주의와 알트만이 주도한 ‘상업화 우선’ 현실주의 중 알트만 진영의 압도적 승리를 제도적으로 완성한 조치다.👉오픈AI, 창업자 샘 알트만 축출... 오픈AI에 무슨 일이?👉오픈AI-샘 알트만, 5일간의 드라마

구글 클라우드와 AI 스타트업 앤트로픽이 23일(현지시각) 수백억 달러 규모의 AI 인프라 계약을 발표했다. 오픈AI가 주도하고 있는 AI 인프라 구축 레이스에 불을 지피는 형국이다. AI 패권 경쟁의 전선이 AI 모델 개발에서 물리적 인프라 확보로 확산하고 있는 것이다.계약의 핵심은 앤트로픽이 구글의 자체 개발 AI 가속기인 ‘텐서처리장치(Tensor Processing Unit, 이하 TPU)를 최대 100만 개까지 확보, 2026년까지 1기가와트(GW)가 넘는 막대한 컴퓨팅 용량을 공급받는다는 점이다. 이는 구글 역사상 최대 규모의 TPU 공급 계약이며 AI 모델 개발사가 특정 하드웨어에 대규모로 베팅한 이례적인 사례로 평가된다. 토마스 쿠리안(Thomas Kurian) 구글 클라우드 최고경영자(CEO)는 “앤트로픽이 TPU 사용을 대폭 확대하기로 한 것은 TPU의 강력한 가격 대비 성능과 효율성을 반영한 것”이라며 “7세대 TPU인 아이언우드(Ironwood)를 포함, 혁신을 지속하며 TPU의 효율성과 용량을 더욱 향상시키고 있다”고 설명했다. 크리슈나 라오(Krishna Rao) 앤트로픽 최고재무책임자(CFO)는 “앤트로픽은 구글과 오랜 파트너십을 이어오고 있다”며 “이번 확장은 AI의 경계를 정의하는 데 필요한 컴퓨팅을 지속적으로 성장시키는 데 도움이 될 것”이라고 했다. 효율성과 가격 대비 성능은 AI 산업이 맞은 변곡점을 반영하는 키워드이기도 하다. 지금까지 AI 경쟁은 최고 성능의 AI 모델을 개발하기 위해 비용을 따지지 않고, 엔비디아 GPU(그래픽처리장치) 같은 범용 고성능 하드웨어를 확보하는 양상이었다면 이제는 대규모로 배포된 AI 서비스를 운영하는 ‘추론(inference)’ 단계에서 경제성을 최적화하는 효율성 전쟁이 시작된 것이다. 특히 AI 애플리케이션 사용 확산에 따라 서비스를 제공할 때 발생하는 추론 비용이 기하급수적으로 증가, 와트당 성능 및 총소유비용(TCO)이 경쟁력의 핵심 척도로 부상하고 있다. 앤트로픽과 구글의 동맹 역시 이러한 패러다임 변화를 반영한 움직임으로 해석된다.👉‘세입자에서 건물주로’ 브로드컴 손잡은 오픈AI, 차세대 하이퍼스케일러 된다